Несподівана пропозиція ставить під загрозу дружбу між Квай-Гоном Джинном та Обі-Ваном Кенобі. Але з цією проблемою доведеться почекати, адже на обох джедаєв чекає нова небезпечна планета і туманне майбутнє.
Джедай має бути безстрашним воїном, охоронцем справедливості та знавцем шляхів Сили. Однак, мабуть, головний обов'язок будь-якого джедаю – передати свої знання іншим. Майстер Йода навчив Дуку; Дуку навчив Квай-Гона Джинна; а тепер і Квай-Гон має свій падаван. Квай-Гону не раз доводилося дивитися в обличчя всіляким небезпекам, але ніщо не лякає його більше, ніж думка про те, що він може виявитися поганим учителем. розуміє. Чому Квай-Гону потрібно постійно порушувати правила, обов'язкові для всіх джедаїв? Чому Квай-Гон захоплюється стародавніми пророцтвами замість того, щоб займатися більш нагальними проблемами? І чому Квай-Гон не сказав, що обмірковує запрошення до Ради джедаєв – чудово знаючи, що це покладе край їхньому партнерству? Проста відповідь лякає Обі-Вана: він виявився поганим учнем.
Коли джедай на ім'я Раель Аверрос, ще один учень Дуку, просить їх допомоги у вирішенні політичної суперечки, Джин і Кенобі вирушають до королівського двору планети Пайджел, переконані, що це їхня остання спільна експедиція. Але просте, на перший погляд, завдання швидко ускладнюється через інтриги та видіння кривавої катастрофи, які гніздилися в голові Квай-Гона. У той час як віра Квай-Гона у пророцтва зростає, віра Обі-Вана у свого вчителя піддається випробуванню. І, як на зло, саме в цей момент з'являється нова загроза, проти якої вчитель та учень мають виступити як ніколи згуртовано… чи розійтися навіки.